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An�lisis de las exportaciones de cacao y sus elaborados hacia los EEUU

 

Analysis of exports of cocoa and its products to the US

 

An�lise das exporta��es de cacau e seus derivados para os EUA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: aibarra@uagraria.edu.ec

 

 

Ciencias T�cnica y Aplicadas ���

Art�culo de Investigaci�n

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* Recibido: 23 de mayo de 2023 *Aceptado: 12 de junio de 2023 * Publicado: �27 de julio de 2023

 

1. Universidad Agraria del Ecuador, Ecuador.
2. Universidad Laica Vicente Rocafuerte, Ecuador.
3. Universidad Cat�lica de Santiago de Guayaquil, Ecuador.�������
4. Universidad Agraria del Ecuador, Ecuador.
5. Universidad Agraria del Ecuador, Ecuador.

Resumen

El objetivo de esta investigaci�n es realizar un an�lisis de las exportaciones de cacao y sus productos a los Estados Unidos de Am�rica, as� como una proyecci�n hasta el 2025, para mostrar la participaci�n de las exportaciones de cacao del Ecuador a los EE.UU., as� tambi�n establecer importaciones de cacao y sus productos elaborados desde EEUU en el periodo 2013-2022, explicar los gustos y preferencias de consumo de los derivados del cacao en el mercado estadounidense y finalmente la elaboraci�n de un ranking de los 10 principales mercados de exportaci�n del Ecuador. El alcance de la investigaci�n es descriptivo, donde se utiliz� el m�todo deductivo para la selecci�n y discusi�n de los datos, para la recolecci�n de informaci�n secundaria se utilizaron fuentes bibliogr�ficas, tomando como referencia el periodo 2013 al 2022. Las exportaciones a USA en 2013-2022, tiene un promedio de USD 198,850,000.00 por lo cual el a�o 2015 alcanza el m�ximo de exportaciones con USD 281,870,000.00 y en el 2017 el m�nimo de USD 130,810,000.00. En la proyecci�n se determin� que en el 2023 alcanzar� los USD 194.433.010,00, en el 2024 alcanzar� los USD 193.629.920,00 y en el 2025 alcanzar� los USD 192.826.830,00. En los �ltimos a�os, espec�ficamente durante la pandemia, ha habido una tendencia en los EEUU a consumir principalmente chocolate negro y chocolate org�nico. EEUU, en un ranking de 10 pa�ses, es el principal comprador de cacao y derivados del Ecuador al 2022, con una participaci�n del 22,51%, correspondiente a USD 202.984.000,00.

Palabras Clave: Cacao; Mercado; Estados Unidos; Exportaci�n.

 

Abstract

The objective of this research is to carry out an analysis of the exports of cocoa and its products to the United States of America, as well as a projection until 2025, to show the participation of cocoa exports from Ecuador to the US, as well as establish imports of cocoa and its products made from the US in the period 2013-2022, explain the tastes and consumption preferences of cocoa derivatives in the US market and finally the preparation of a ranking of the 10 main export markets of the Ecuador. The scope of the research is descriptive, where the deductive method was used for the selection and discussion of the data, for the collection of secondary information bibliographic sources were used, taking the period 2013 to 2022 as a reference. Exports to the USA in 2013- 2022, has an average of USD 198,850,000.00, for which the year 2015 reaches the maximum of exports with USD 281,870,000.00 and in 2017 the minimum of USD 130,810,000.00. In the projection it was determined that in 2023 it will reach USD 194,433,010.00, in 2024 it will reach USD 193,629,920.00 and in 2025 it will reach USD 192,826,830.00. In recent years, specifically during the pandemic, there has been a trend in the US to consume mostly dark chocolate and organic chocolate. The US, in a ranking of 10 countries, is the main buyer of cocoa and derivatives from Ecuador by 2022, with a participation of 22.51%, corresponding to USD 202,984,000.00.

Keywords: Cocoa; Market; USA; Export.

 

Resumo

O objetivo desta pesquisa � realizar uma an�lise das exporta��es de cacau e seus derivados para os Estados Unidos da Am�rica, bem como uma proje��o at� 2025, para mostrar a participa��o das exporta��es de cacau do Equador para os EUA, bem como estabelecer as importa��es de cacau e seus derivados dos EUA no per�odo 2013-2022, explicar os gostos e prefer�ncias de consumo de derivados de cacau no mercado dos EUA e, finalmente, a prepara��o de um ranking dos 10 principais mercados de exporta��o do Equador. O escopo da pesquisa � descritivo, onde foi utilizado o m�todo dedutivo para sele��o e discuss�o dos dados, para coleta de informa��es secund�rias foram utilizadas fontes bibliogr�ficas, tomando como refer�ncia o per�odo de 2013 a 2022. Exporta��es para os EUA em 2013 - 2022, tem uma m�dia de USD 198.850.000,00, sendo que o ano de 2015 atinge o m�ximo de exporta��es com USD 281.870.000,00 e em 2017 o m�nimo de USD 130.810.000,00. Na proje��o foi determinado que em 2023 chegar� a US$ 194.433.010,00, em 2024 chegar� a US$ 193.629.920,00 e em 2025 chegar� a US$ 192.826.830,00. Nos �ltimos anos, especificamente durante a pandemia, houve uma tend�ncia nos EUA de consumir principalmente chocolate amargo e chocolate org�nico. Os EUA, em um ranking de 10 pa�ses, s�o o principal comprador de cacau e derivados do Equador at� 2022, com participa��o de 22,51%, correspondente a US$ 202.984.000,00.

Palavras-chave: Cacau; Mercado; Estados Unidos; Exporta��o.

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Introducci�n

El cacao (Theobroma cacao L.) es un cultivo de ciclo largo que tiene una superficie sembrada en Ecuador de 543.547 hect�rea y producen 302.094 toneladas, con un rendimiento promedio Nacional de 0,56 tn/Ha, seg�n datos estad�sticos del Sistema de Informaci�n Agropecuaria (SIPA, 2023). Las principales provincias donde se cultiva el cacao nacional y clonal CCN51 son: Los R�os con 27,70%; Guayas con 24,94% y Manab� con 14,84%.

Seg�n ANECACAO al 2013 m�s de noventa y seis mil familias depend�an directamente de la cadena agroalimentaria del cacao y m�s de cien mil familias est�n implicadas en toda la cadena de comercializaci�n y transformaci�n del cacao; de su grano se obtienen derivados para las industrias alimenticias, cosm�tica y farmac�utica.

La cadena de comercializaci�n de cacao se subdivide en bienes primarios o cacao en grano; materias primas intermedias como licor de cacao, manteca y polvo; y productos finales como chocolate para mesa y confites. Los destinos de la producci�n a nivel mundial tienen dos tipos de industria procesadora de cacao: la primera es el prensado o molienda que elabora licor o pasta, manteca, torta y cacao en polvo, y la segunda la producci�n de chocolates. Las primeras procesan las dos terceras partes del cacao que se produce en el mundo y las empresas fabricantes de chocolates adquieren buena parte de los productos intermedios obtenidos por la industria procesadora de cacao (Ibarra, 2019)

El cacao es s�mbolo de prosperidad econ�mica en Ecuador, la identidad de tierra f�rtil desde antes que Ecuador sea rep�blica. En la Provincia del Guayas para efectos del turismo se mencion� una ruta como la �Ruta del Cacao� denominada as� por sus caracter�sticas de producci�n y vegetaci�n. El 24 de marzo del 2008, el Ecuador declar� al cacao fino de aroma, �Cacao Arriba�, como la primera denominaci�n de origen (DO) del pa�s. Por tal motivo, este reconocimiento diferenciador destaca la alta calidad del producto que presenta caracter�sticas diferentes por su origen y por los conocimientos ancestrales implicados en su cultivo. En el 2014 el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) present� el Sello de la DO, que es un aval que certifica su excelencia (Ibarra, 2019)

 

Materiales y m�todos

La metodolog�a de an�lisis de los datos de exportaci�n de cacao y sus elaborados exportados hacia EEUU es de tipo descriptivo, debido a que los datos recopilados son de la base de Trademap, Sistema Nacional de Informaci�n Agropecuaria (SIPA), Banco Central del Ecuador (BCE), Ministerio de Agricultura y Ganader�a (MAG). Adem�s de gremios de cacaoteros como Asociaci�n Nacional de Exportadores e Industriales de cacao (ANECACAO).

Se investig� informaci�n estad�stica de las exportaciones de cacao y sus elaborados de 5 a 7 partidas arancelarias desde el 2013 hasta el 2022. Los datos fueron debidamente ordenados y mediante algunas herramientas de estad�stica descriptiva utilizando el programa inform�tico Microsoft Excel, Minitab.

La orientaci�n del presente art�culo cient�fico es cuantitativo ya que surge de la necesidad de reconocer la importancia y beneficios econ�micos del mercado de Estados Unidos de Norteam�rica. En este contexto los objetivos del presente trabajo son: analizar las exportaciones de cacao y sus elaborados hacia EEUU en el� periodo 2013-2022, realizar una proyecci�n hasta el 2025, mostrar la participaci�n de las exportaciones de cacao y sus elaborados desde Ecuador hacia EEUU, as� tambi�n como desde el resto del mundo en porcentaje del total, establecer las importaciones de cacao y sus elaborados desde EEUU periodo 2013-2022, explicar los gustos y preferencias de consumo de derivados del cacao del mercado de EEUU y finalmente la elaboraci�n de un �ranking de los 10 principales mercados de exportaci�n de Ecuador.

 

Resultados

Exportaciones de cacao y sus elaborados desde Ecuador hacia Estados Unidos periodo 2013 -2022

Se analiz� los tres principales productos derivados del cacao en el orden de importancia: la partida 1801 �Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado�, la partida 1803 �Pasta de cacao, incluida, desgrasada� y la partida 1804 �Manteca, grasa y aceite de cacao�. Estas tres partidas en los �ltimos 10 a�os (2013-2022), en su exportaci�n hacia EEUU han acumulado un valor de USD 1.936.026.000. A continuaci�n, se presenta en la tabla 1 las exportaciones de cacao y sus elaborados desde el 2013 -2022

Fuente: TRADEMAP, 2023

Tabla 1. Exportaciones de cacao y sus elaborados desde Ecuador a EEUU desde el 2013-2022

An�lisis de las exportaciones totales de cacao y sus elaborados desde Ecuador hacia EEUU y proyecci�n hasta 2025

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Se realiz� un an�lisis estad�stico descriptivo a los datos desde el 2013-2022. Para este periodo existe una media de USD 198.850.000,00, en el cual el a�o 2015 alcanza el m�ximo de exportaciones con USD 281.870.000,00 y en el 2017 el m�nimo de USD 130.810.000,00. En dicho periodo alcanz� la cifra de exportaci�n acumulada total de USD 1.988.500.000,00. Adem�s, se realiz� una proyecci�n con la metodolog�a de regresi�n lineal simple para los a�os 2023, 2024 y 2025.

Para el 2023 se pronostica que llegar� a USD 194.433.010,00, en el 2024 a USD 193.629.920,00 y finalmente para el 2025 a USD 192.826.830,00. Esto se explica debido a que la ecuaci�n de regresi�n lineal tiene pendiente negativa seg�n los datos de los �ltimos 10 a�os. Cabe recalcar que en la actualidad se est� pasando por los efectos de bajos precios y se ha contra�do la oferta por este factor. A continuaci�n se presenta en el gr�fico 1 las exportaciones totales de cacao y su elaborados desde Ecuador hacia EEUU periodo 2013 - 2022 y su proyecci�n hasta el 2025.

Fuente: TRADEMAP, 2023

Gr�fico 1. Exportaciones de cacao y sus elaborados desde Ecuador a EEUU y su proyecci�n 2025

 

Participaci�n de las exportaciones de cacao y sus elaborados desde Ecuador hacia EEUU como porcentaje del total

En la siguiente tabla 2 se puede observar los porcentajes de participaci�n de las exportaciones de cacao y sus elaborados hacia los EEUU desde 2013 hasta el 2022. En promedio entre estos a�os la participaci�n fue de 25,85%, es decir que de cada d�lar exportado veinte cinco centavos son exportados hacia el mercado Norteamericano. En estos �ltimos 10 a�os Ecuador ha exportado en total USD 7.814.291.000 de los cuales USD 1.988.500.000 fueron con destino a EEUU siendo una participaci�n del total exportado en este periodo del 25,44%

 

A�os	Exportaciones de cacao y sus elaborados Totales (Miles USD)	Exportaciones de cacao y sus elaborados hacia EEUU� (Miles de USD)	Porcentaje del total
2023	533.182,00	170.260,00	31,93
2014	712.165,00	259.787,00	36,48
2015	814.397,00	281.870,00	34,61
2016	752.047,00	183.554,00	24,41
2017	674.444,00	130.810,00	19,40
2018	789.945,00	135.100,00	17,10
2019	765.916,00	142.873,00	18,65
2020	765.917,00	243.757,00	31,83
2021	937.044,00	218.872,00	23,36
2022	1.069.234,00	221.617,00	20,73
Total	7.814.291,00	1.988.500,00

Fuente: TRADEMAP, 2023

Tabla 2. Participaci�n de las Exportaciones de cacao y sus elaborados desde Ecuador a EEUU desde el 2013-2022

 

An�lisis de las importaciones de cacao y sus elaborados desde EEUU

Se analiza las importaciones de cacao y sus elaborados desde el 2013 hasta el 2022 y adem�s la participaci�n de las exportaciones de Ecuador en este mercado.

En promedio en este periodo EEUU import� del mundo USD 5.176.471,60 miles de millones. La participaci�n de Ecuador en las importaciones de EEUU en promedio para este periodo es de 3,86%

 

A�os	Exportaciones de cacao y sus elaborados hacia EEEUU (Miles USD)	Importaciones de cacao y sus elaborador de EEUU desde el Mundo (Miles de USD)	Porcentaje del total Importado por EEUU
2013	170.260,00	4.279.325,00	3,98
2014	259.787,00	4.851.677,00	5,35
2015	281.870,00	4.983.838,00	5,66
2016	183.554,00	5.208.798,00	3,52
2017	130.810,00	5.145.821,00	2,54
2018	135.100,00	4.856.582,00	2,78
2019	142.873,00	5.126.701,00	2,79
2020	243.757,00	5.188.544,00	4,70
2021	218.872,00	5.809.448,00	3,77
2022	221.617,00	6.313.982,00	3,51

Fuente: TRADEMAP, 2023

Tabla 3. Participaci�n de las exportaciones de cacao y sus elaborados en las importaciones totales de EEUU periodo 2013-2023

Gustos y preferencias del mercado de EEUU

 

En Estados Unidos el mercado de chocolate se encuentra dividido en varios estratos que son:

�       Chocolate con leche/blanco

�       Chocolate negro

�       Por Producto (Softlines/ Selflines, Cajas Surtidas, Countlines, Chocolates de Temporada, Chocolates Moldeados, Otros)

�       Por Canal de Distribuci�n (Supermercados/ Hipermercados, Minoristas Especializados, Tiendas de Conveniencia, Canales Online, Otros Canales de Distribuci�n.

En un estudio realizado en el 2021 por Mordor Intelligence, estim� que el mercado de chocolate de Estados Unidos crezca a una tasa del 4% durante el per�odo de pron�stico (2020 - 2027).

En pandemia, los consumidores de cacao y sus derivados, mientras estaban en sus hogares, aumentaron su consumo de chocolates por el confinamiento.

Durante el 2020, el mercado del chocolate tuvo la tendencia de las variedades m�s oscuras de chocolates, debido a que los consumidores prefirieron a estas por sobre otras variedades, todo esto por cuanto se asume que tiene beneficios para la salud como menos calor�as y una percepci�n diferente hacia los productos denominados premium. Para citar un ejemplo, durante la pandemia la marca Hershey's, en su informe anual anunci� que sus ventas netas consolidadas aumentaron en un 5,7 % en el 2020.

Seg�n estudios de Mordor Intelligence en los Estados Unidos la gran mayor�a de los consumidores de chocolate hacen sus compras dos veces por semana y su consumo aumenta los d�as festivos, fines de semana y en invierno.

El mercado de chocolate en EEUU est� repleto de oferentes, pero crece a una tasa moderada. Por otro lado, el mercado del chocolate negro, tiene distinto comportamiento, este crece aceleradamente con tasas superiores a la del chocolate convencional. La fiebre por una vida sana y saludable ha aumentado el consumo de productos naturales y org�nicos, entre ellos el chocolate.

Existen elementos como el conocimiento del consumidor y un crecimiento en la conciencia acerca de productos y servicios por medios digitales como redes sociales (Facebook, Instagram, Tiktok) p�ginas web y mensajer�a como Whatsapp. Todas estas est�n informando a los consumidores sobre beneficios de los productos org�nicos. De tal manera que incrementa la demanda de productos org�nicos. La preferencia de las barras de chocolate org�nico est� estableciendo oportunidades productivas para que los oferentes de chocolate se beneficien de este mercado potencial.

Los chocolates org�nicos son ricos en flavonoides, que contienen antioxidantes que combaten el c�ncer y reducen el efecto de los radicales libres en el cuerpo. Adem�s, los chocolates org�nicos crudos son una fuente importante de magnesio y contienen una cantidad muy inferior de cafe�na. Adem�s, su consumo promueve un flujo sangu�neo saludable y reduce el riesgo de derrame cerebral, co�gulos de sangre y ataque card�aco. Estos factores aumentar�n las ventas de chocolates org�nicos, lo que influir� significativamente en el crecimiento del mercado del chocolate org�nico. (Mordor Intelligence, 2023)

 

Principales mercados de exportaci�n de cacao y sus elaborados en el 2022

Se realiza un ranking de los diez mercados m�s importantes para el Ecuador y en el grafico 2 y se observa que el m�s importante es Estados Unidos de Norteam�rica con una participaci�n de 22,51% con USD 202.984,7 miles de d�lares como se puede observar en la tabla 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIPA, 2023

Gr�fico 2. Principales mercados de exportaci�n de cacao y su elaborado a�o 2022

 

Pa�ses	Miles USD-FOB
Estados Unidos de Norteam�rica	202.984,40
Malasia	167.739,60
Indonesia	152.089,40
Pa�ses Bajos	91.768,20
M�xico	68.032,80
Canad�	53.548,20
B�lgica	47.922,70
Alemania	43.249,40
Italia	37.900,20
Jap�n	23.729,30
Otros	12.711,50
Total	901.675,70

 

Fuente: SIPA, 2023

Tabla 4. Ecuador: Ranking 10 de los principales pa�ses de exportaci�n de cacao y sus elaborados a�o 2022

 

Conclusi�n

En los datos analizados de las exportaciones de cacao y sus elaborados exportados hacia EEUU en el 2013-2022, se atribuye una media de USD 198.850.000,00, para el cual el a�o 2015 alcanz� el m�ximo de exportaciones con USD 281.870.000,00 y en el 2017 el m�nimo de USD 130.810.000,00.

Se elabor� una proyecci�n con la herramienta estad�stica de regresi�n lineal simple y determin� que el 2023 alcanzar� USD 194.433.010,00, en el 2024 USD 193.629.920,00 y 2025 a USD 192.826.830,00. Este decrecimiento se manifiesta debido a que la ecuaci�n de regresi�n lineal tiene pendiente negativa seg�n los datos delos 10 a�os recopilados.

En el periodo 2013-2022, Ecuador ha exportado en total USD 7.814.291.000 de los cuales USD1.988.500.000 fueron con destino a EEUU siendo una participaci�n del total exportado en este periodo del 25,44%

En los �ltimos a�os espec�ficamente durante la pandemia existe la tendencia en EEUU de consumir mayormente chocolate negro y chocolate org�nico. Adem�s, se ha incrementado debido a la facilidad que otorga las redes sociales y mensajer�a para la compra.

EEUU en un ranking 10 de principales pa�ses compradores de cacao y sus elaborados de Ecuador para el 2022, este pa�s es el n�mero uno con participaci�n de 22,51% que corresponde a USD 202.984.000.

 

 

 

 

 

Referencias

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� 2023 por los autores. Este art�culo es de acceso abierto y distribuido seg�n los t�rminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribuci�n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).